bexio

Introduzione

Con il modulo bexio potete collegare comodamente il vostro webshop al vostro account bexio. In questo modo è possibile sincronizzare gli articoli, Esporta clienti esistenti su bexio e trasmettere gli ordini in modo automatico. Se la merce viene ordinata nel negozio, l’ordine è immediatamente disponibile per l’elaborazione nel vostro bexio. Aumentate facilmente la vostra produttività, evitate inserimenti errati e automatizzate le attività più noiose.

Il modulo è gratuito per i clienti hosting. Purtroppo, il modulo bexio non è disponibile per i clienti acquirenti che hanno ospitato il negozio su un server esterno.

Installazione del modulo

Il modulo bexio sarà installato per voi da uno dei nostri tecnici. Troverete poi il modulo come scheda individuale nella barra di navigazione a sinistra.

Configurazione dell’Interfaccia

Prima di poter utilizzare l’Interfaccia, è necessario configurare il modulo. In questo capitolo spieghiamo passo per passo come procedere.

Video di istruzioni per la configurazione

In questo video spieghiamo come configurare il modulo bexio e come gestire i messaggi di errore. Troverete informazioni più dettagliate continuando a leggere.

Passo 1: Collegamento di PepperShop a bexio

Per prima cosa, collegare l’account di bexio con PepperShop.

1. Accedere all’amministrazione di PepperShop.
2. Cliccare sul modulo bexio nella barra di navigazione a sinistra.
3. Cliccare su “Crea nuovo” alla voce “Collegamento a bexio”.
4. Si apre una finestra in cui è possibile accedere con il proprio login bexio. Autorizzare l’accesso da PepperShop a bexio.
5. Tornando all’amministrazione di PepperShop, spuntate la casella accanto a “Attivazione”.
6. Fare clic su “Salva” in basso.

Nella scheda in alto appaiono ora altre due schede.

Passo 2: Configurazione dell’interfaccia

Definire ora l’utente bexio e l’assegnazione dell’account.

1. Fare clic sulla scheda “Configurazione”.
2. Alla voce “ID utente”, selezionare l’utente bexio su cui creare gli Ordini Webkasse.
3. Alla voce “Posizioni standard per l’assegnazione dei conti”, definire il conto di ricavo inserito in bexio a cui devono essere registrati tutti gli articoli non di prodotto. Sono compresi
   • Spese di spedizione
   • Supplemento per quantità minima
   • Contrassegno
   • Importi PayPal
   • Costi fiduciari
4. Alla voce “Stato della fattura alla creazione dell’ordine” è possibile specificare se la fattura deve essere creata come bozza in bexio o se deve essere contrassegnata direttamente come “aperta”.
5. Salvare le impostazioni.

Fase 3: Assegnazione delle coordinate di pagamento

Nella scheda “Coordinate di pagamento”, assegnare i metodi di pagamento di PepperShop ai conti bancari di bexio.

1. Passare alla scheda “Coordinate di pagamento”.
2. Per ogni metodo di pagamento, selezionare nel menu a tendina il conto bancario su cui registrare il pagamento.

Buono a sapersi:

• Se avete bisogno di altri conti nel menu a tendina, potete crearli nel vostro conto bexio nella scheda Banche. Questi appariranno automaticamente nella vostra amministrazione PepperShop non appena avrete aggiornato la pagina.

• Per i tipi di pagamento per i quali i pagamenti in entrata sono già prenotati (“Fattura completata”) e il pagamento viene effettuato dagli istituti di credito solo alcuni giorni dopo, si consiglia di creare un conto transitorio nell’area Banking. A questo scopo, il conto viene gestito come un conto di cassa.

Fase 4: Importazione/esportazione dei dati degli articoli e dei clienti

Il fattore decisivo per questo passo è se bexio o PepperShop sarà il vostro sistema principale in futuro, cioè in quale programma volete mantenere i dati degli articoli e dei clienti. (Nella maggior parte dei casi, si consiglia di utilizzare bexio come sistema master). Scegliete lo scenario più adatto a voi:

Scenari: sistema master bexio (consigliato)

a) Scenario: bexio nuovo, PepperShop nuovo

Inserire i dati degli articoli e dei clienti in bexio

Prima di proseguire con le istruzioni, è necessario inserire i dati degli articoli e dei clienti in bexio.

Importa articoli da bexio

Importa articoli da bexio e dati del cliente in PepperShop.

1. Passare alla scheda “Interfaccia”.
2. Cliccate su “Importa articoli da bexio” e su “Ok”.
3. Cliccare su “Importare clienti da bexio” e su “Ok”.

Creazione di Categorie

Ora è necessario creare una o più Categorie per PepperShop, al fine di assegnare gli articoli importati a una categoria.

1. Passare a “Categorie” nella barra di navigazione a sinistra.
2. Cliccate su “Nuovo categoria” e compilate il modulo.
3. Se si desidera creare altre Categorie, ripetere i passaggi.

Assegnare gli articoli

Ora spostate gli articoli importati nella categoria appropriata.

1. Cliccare su “Articoli” → “Mutazioni di massa” → “Categorie” → “Nichtzugeordnet” nel menu della barra di navigazione.
2. Selezionare ora gli articoli desiderati in una categoria e fare clic sul pulsante “Piccone”. (È possibile effettuare una selezione multipla con i tasti Ctrl o Shift).
3. Spuntate le Categorie desiderate e cliccate su “Assegna gli articoli a queste categorie”.
4. Ripetere questi passaggi fino a quando tutti gli articoli sono stati assegnati.

Continuate a leggere “Passo 5: effettuare un acquisto di prova”.

b) Scenario: bexio nuovo, PepperShop già configurato

Esporta i dati degli articoli e dei clienti di PepperShop su bexio

Esporta ora i dati degli articoli e dei clienti già inseriti da PepperShop a bexio.

1. Cliccare sulla scheda bexio nella barra di navigazione a sinistra.
2. Ora ci si trova nella scheda “Interfaccia”.
3. Cliccare su “Esporta articoli su bexio” e poi su “Ok”.
4. Cliccate su “Esporta clienti su bexio” e poi su “Ok”.

Continuare a leggere “Passo 5: effettuare un acquisto di prova”.

c) Scenario: bexio già configurato, PepperShop nuovo

Importa articoli e dati dei clienti da bexio

Importa articoli da bexio e dati dei clienti in PepperShop.

1. Passare alla scheda “Interfaccia”.
2. Cliccare su “Importa articoli da bexio” e su “Ok”.
3. Cliccare su “Importare clienti da bexio” e su “Ok”.

Creazione di Categorie

Ora è necessario creare una o più Categorie per PepperShop, al fine di assegnare gli articoli importati a una categoria.

1. Passare a “Categorie” nella barra di navigazione a sinistra.
2. Cliccate su “Nuovo categoria” e compilate il modulo.
3. Se si desidera creare altre Categorie, ripetere i passaggi.

Assegnare gli articoli

Ora spostate gli articoli importati nella categoria appropriata.

1. Cliccare su “Articoli” → “Mutazioni di massa” → “Categorie” → “Nichtzugeordnet” nel menu della barra di navigazione.
2. Selezionare ora gli articoli desiderati in una categoria e fare clic sul pulsante “Piccone”. (È possibile effettuare una selezione multipla con i tasti Ctrl o Shift).
3. Spuntate le categorie desiderate e cliccate su “Assegna gli articoli a queste categorie”.
4. Ripetere questi passaggi fino a quando tutti gli articoli sono stati assegnati.

Continuate a leggere “Fase 5: Effettuare un acquisto di prova”.

Scenari: sistema master PepperShop

Nota bene: se si decide di utilizzare PepperShop come sistema master, le scorte devono essere mantenute in entrambi i sistemi.

a) Scenario: bexio nuovo, PepperShop nuovo

Inserimento dei dati degli articoli e dei clienti in PepperShop

Inserire i dati degli articoli e dei clienti in PepperShop.

Esporta articoli su bexio e dati del cliente in PepperShop

Ora è possibile esportare i dati degli articoli e dei clienti già inseriti da PepperShop a bexio.

1. Cliccate sulla scheda bexio nella barra di navigazione a sinistra.
2. Ora dovreste trovarvi nella scheda “Interfaccia”.
3. Cliccare su “Esporta articoli su bexio” e poi su “Ok”.
4. Cliccate su “Esporta clienti su bexio” e poi su “Ok”.

Continuare a leggere “Passo 5: effettuare un acquisto di prova”.

b) Scenario: bexio nuovo, PepperShop già configurato

Esporta articoli su bexio e dati dei clienti PepperShop

Esportare ora i dati degli articoli e dei clienti già inseriti da PepperShop a bexio.

1. Cliccate sulla scheda bexio nella barra di navigazione a sinistra.
2. Ora dovreste trovarvi nella scheda “Interfaccia”.
3. Cliccare su “Esporta articoli su bexio” e poi su “Ok”.
4. Cliccate su “Esporta clienti su bexio” e poi su “Ok”.

Continuare a leggere “Passo 5: effettuare un acquisto di prova”.

c) Scenario: bexio già configurato, PepperShop nuovo

Importa articoli e dati dei clienti da bexio

Importa articoli da bexio e dati dei clienti in PepperShop.

1. Passare alla scheda “Interfaccia”.
2. Cliccare su “Importa articoli da bexio” e su “Ok”.
3. Cliccare su “Importare clienti da bexio” e su “Ok”.

Creazione di Categorie

Ora è necessario creare una o più Categorie per PepperShop, al fine di assegnare gli articoli importati a una categoria.

1. Passare a “Categorie” nella barra di navigazione a sinistra.
2. Cliccate su “Nuovo categoria” e compilate il modulo.
3. Se si desidera creare altre categorie, ripetere i passaggi.

Assegnare gli articoli

Ora spostate gli articoli importati nella categoria appropriata.

1. Cliccare su “Articoli” → “Mutazioni di massa” → “Categorie” → “Nichtzugeordnet” nel menu della barra di navigazione.
2. Selezionare ora gli articoli desiderati in una categoria e fare clic sul pulsante “Piccone”. (È possibile effettuare una selezione multipla con i tasti Ctrl o Shift).
3. Spuntate le Categorie desiderate e cliccate su “Assegna gli articoli a queste categorie”.
4. Ripetere questi passaggi fino a quando tutti gli articoli sono stati assegnati.

Continuate a leggere “Fase 5: Effettuare un acquisto di prova”.

Passo 5: Effettuare un acquisto di prova

Per verificare se l’ interfaccia è stata configurata con successo, effettuare un acquisto di prova. L’acquisto verrà inoltrato al vostro bexio.

1. Passare a bexio.
2. Andare su “Vendita” → “Ordini”.
3. Il vostro acquisto di prova è elencato qui.

**Congratulazioni! Avete collegato con successo bexio e PepperShop!

Sincronizzazione dei dati

Il seguente diagramma illustra il flusso di dati tra bexio e PepperShop.

Restrizioni

• Non è possibile utilizzare la programmazione per gli sconti sul totale degli articoli.
• Categorie, immagini e prezzi graduati devono essere inseriti manualmente una volta.
• I dati provenienti da bexio possono essere esportati solo con una valuta e una lingua. Tuttavia, le valute straniere possono essere offerte nel negozio tramite la conversione dei fattori. Anche i testi degli articoli in lingua straniera devono essere inseriti nello shop.

Note

• Bexio è il sistema autorevole per l’elaborazione. In caso di modifiche ai prezzi, alle scorte o alle descrizioni, inserirle in bexio. Quindi selezionare la funzione “Importa articoli da bexio” nel negozio.
• Quando si importano articoli del negozio il cui numero di articolo non esiste in bexio, essi vengono cancellati irrevocabilmente. (Per evitare che ciò accada, è possibile esportare gli articoli PepperShop in bexio prima dell’importazione).
• Le categorie senza articoli vengono eliminate durante l’importazione.
• Se si eliminano articoli o clienti, sincronizzare l’Interfaccia. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi con gli ordini.
• Se durante un’importazione o un’esportazione compare un messaggio di errore, viene elencata la causa. Una volta eliminato l’errore, ricominciare il processo.

Eseguire la sincronizzazione manuale

Modifiche ai dati degli articoli e dei clienti in bexio

Se si apportano modifiche agli articoli o ai clienti in bexio, è necessario cliccare su “Importa articoli da bexio” nell’amministrazione del modulo del negozio in bexio, in modo che le modifiche vengano trasferite al negozio. È necessario prestare particolare attenzione alla gestione delle scorte: Le modifiche alle scorte causate dagli ordini nel negozio vengono sincronizzate automaticamente, evitando così errori e risparmiando molto tempo. I livelli delle scorte non devono essere modificati nel negozio.

Se nel negozio vengono creati nuovi articoli che non esistono in bexio, anche le scorte vengono esportate una volta.

Modifiche ai dati degli articoli e dei clienti in PepperShop

Se si apportano modifiche agli articoli o ai clienti nel negozio, è necessario cliccare sul pulsante “Esporta articoli su bexio” in “Moduli” → “bexio”, in modo che queste modifiche vengano sincronizzate nell’account bexio.

Articoli e Categorie

Articoli non visibili / articoli non assegnati

Se i nuovi articoli inviati da bexio non sono assegnati a una categoria nel negozio, non sono visibili al cliente e quindi non possono essere venduti.

Per verificare se ci sono articoli non ancora assegnati, andare su “Articoli” → “Mutazioni di massa” → “Categorie” → “Non assegnati”. Se tutti gli articoli sono già assegnati, appare il testo “Non ci sono articoli a queste categorie”. Non è quindi necessario fare nulla. Se gli articoli sono elencati, procedere come segue:

1. Piccone o più articoli di una categoria e fare clic sul pulsante “seleziona”. (È possibile effettuare una selezione multipla con i tasti Ctrl o Shift).
2. Spuntare le Categorie desiderate e cliccare su “Assegna gli articoli a queste categorie”.
3. Ripetere questi passaggi fino a quando tutti gli articoli sono stati assegnati.

Immagini degli articoli

Le immagini degli articoli devono essere importate manualmente nel negozio e assegnate, poiché bexio funziona senza immagini. Le immagini possono essere caricate nella directory *{shopdir}/shop/ProductsImages * (nome del file = article_number_gr.jpg o article_number_kl.jpg). Le assegnazioni possono essere modificate in “Articoli” → “Mutazioni di massa” → “Collegamenti immagine” o assegnate automaticamente tramite “Impostazioni del negozio” → “Configurazione del negozio” → “Operazioni” → “Assegna le immagini degli articoli ai prodotti in base al numero di articolo”.

Varianti di articoli

È possibile creare varianti di un articolo, utili per le taglie o i colori multipli. L’articolo padre (articolo principale) non può essere acquistato. Le sottovoci (varianti) hanno tutte le proprietà di un articolo “normale”. Per la visualizzazione vengono utilizzati solo il nome, le immagini dell’articolo e la descrizione dell’articolo principale nel negozio. Si rimanda anche alle specifiche [Istruzioni per gli articolo principale / articolo secondario] (https://docs.peppershop.com/latest/it/articolo-principale-articolo-secondario/).

Nel webshop, l’articolo principale e i sottoarticoli associati vengono creati nella modifica dell’articolo (“Nuovo articolo” o “Modifica articolo”):

• Definire il numero dell’articolo principale.
• Nome e descrizione
• Prezzo dell’articolo principale -1
• Inserire le variazioni (sottovoci) per questo articolo

Assicurarsi di aver effettuato un’importazione da bexio al negozio prima di iniziare l’inserimento dell’articolo. È quindi possibile iniziare a inserire e collegare gli articoli. È quindi necessario effettuare un’esportazione in bexio.

Assegnazione di articoli a categorie

Il processo di assegnazione articolo/categoria deve essere eseguito una sola volta per ogni articolo e fa quindi parte della procedura di apertura di un nuovo articolo da vendere online. Ulteriori aggiornamenti (magazzino, …) non hanno alcun effetto sull’assegnazione delle categorie.

Categorie e ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

Se si inseriscono articoli in più categorie contemporaneamente, ciò ha di solito effetti negativi sull’ottimizzazione dei motori di ricerca, in quanto Google e co. trovano lo stesso contenuto in “pagine molto simili” e quindi classificano il contenuto come contenuto duplicato e dividono i loro ranghi di pagina in tutte le categorie.

Prezzi

Prezzi graduati

Se si desidera lavorare con prezzi graduati, questi devono essere inseriti manualmente una volta nell’amministrazione del negozio. Questo è possibile anche nelle Mutazioni di massa.

Programmazione degli sconti

Se il vostro PepperShop ha una programmazione di sconti specifici sul totale dell’articolo (supplementi/sconti mostrati con l’articolo), questi sconti devono essere disattivati. La programmazione che influisce sul totale dell’ordine è compatibile con il modulo e può continuare ad essere utilizzata.

Ordini

Metodi di pagamento

In bexio, gli ordini del webshop vengono creati come ordini e, a seconda del metodo di pagamento, viene creata immediatamente anche una fattura. Gli acquisti effettuati tramite il web checkout vengono trasferiti e registrati direttamente come fattura pagata. Le condizioni di pagamento vengono trasferite dal webshop a bexio:

| metodo di pagamento shop | metodo di pagamento in bexio | scontrini in bexio | metodo di pagamento in bexio | —————— | ———————- | ———————————— | | Pagamento anticipato | Pagamento anticipato | Ordini [^1] | Bozza di fattura [^1] | - | | | carta di credito | carta di credito | Ordini | - | fattura pagata | | PostFinance | Carta di credito | Ordini | - | Fattura pagata | | PayPal | Carta di credito | Ordini - Fattura pagata | | Contanti alla consegna | Contanti alla consegna | Ordini ˝ - ˝ Fattura pagata | | addebito diretto | addebito diretto/LSV | Ordini \| bozza di fattura | - | | Fattura | Fattura | Ordini \code(0144) - | Pagamento fiduciario | Fattura | Ordini \code(0144)

| Pagamento fiduciario | fattura | Ordini | bozza di fattura | gratuito | Ordini | - | - - | | pagamento in contanti | pagamento in contanti | Ordini - Fattura pagata | | Web checkout[^2] | pagamento in contanti | Ordini | - | fattura pagata |

Numero cliente e numero fattura

Per impostazione predefinita, il modulo è configurato in modo che i numeri di cliente e di fattura siano assegnati da bexio per evitare sovrapposizioni ed errori.

Bollettini di pagamento

Per stampare le fatture QR dal negozio, è necessario disporre del modulo di stampa PDF e del modulo delle polizze di versamento. Per le istruzioni complete, consultare le [Istruzioni per i bollettini di pagamento] (https://docs.peppershop.com/latest/it/bollettini-di-pagamento/).

Monitoraggio della trasmissione / coda

La coda può essere utilizzata per monitorare la trasmissione di ogni ordine a Bexio. Nell’amministrazione del negozio, è possibile accedere alla panoramica degli ordini tramite “Clienti/Ordini” → “Gestione clienti”. Cliccare su “Numero di riferimento dell’ordine/fattura” per accedere alla vista dettagliata dell’ordine.

Selezionare la scheda “Coda”. Verranno visualizzate le trasmissioni che sono andate a buon fine (FINISHED), quelle che non sono andate a buon fine (FAILED) e quelle che sono ancora in fase di elaborazione (WAITING). Ogni voce della coda può essere espansa per fornire informazioni più dettagliate sull’errore di trasmissione. Facendo clic sul pulsante blu “Eseguire nuovamente il lavoro?", è possibile avviare nuovamente la trasmissione manualmente.

Nella schermata precedente, si può notare che gli articoli non sono stati trasmessi correttamente. Nella schermata seguente, l’errore è stato corretto e gli articoli sono stati trasmessi correttamente.

Procedura per i messaggi di errore

Importazione di articoli

Quando si importano articoli da bexio a PepperShop, possono apparire messaggi di errore perché i seguenti dati non sono campi obbligatori in bexio:

• Codice prodotto
• Unità del prodotto
• Prezzo (altrimenti viene utilizzato CHF 0.-)
• Se utilizzato: Livello di stock

Inserire correttamente i dati in bexio e avviare nuovamente l’importazione.

Esportazione dell’ordine

Se si verifica un problema durante il trasferimento dell’ordine a bexio, l’esportazione viene annullata e viene inviato un messaggio di errore via e-mail e visualizzato nella dashboard. Per risolvere il problema, procedere come segue:

A questo punto, si consiglia di utilizzare la conferma dell’ordine per verificare se l’ordine è stato creato correttamente in bexio. A seconda del messaggio, potrebbe non essere stato attivato uno stato o potrebbero mancare degli articoli. Se necessario, completare l’ordine manualmente ed elaborarlo come di consueto.

Ulteriore assistenza

Avete bisogno di ulteriore assistenza? PepperShop mette a disposizione diverse opzioni.

• Spesso è utile cliccare sull’icona del punto interrogativo nell’angolo in alto a destra dell’amministrazione. Qui è possibile ottenere un aiuto diretto sull’argomento in questione.
• Nelle FAQ si possono trovare diverse risposte. Queste possono essere consultate anche nell’amministrazione del negozio tramite Aiuto&Notizie -> Archivio Aiuto. Oppure tramite la nostra homepage https://www.peppershop.com/de/services/support/faq/
• Nella PepperShop Academy https://www.peppershop.com/de/services/academy/ potete trovare facilmente e comodamente diversi video tutorial gratuiti.
• Siamo inoltre lieti di aiutarvi per e-mail o per telefono (CHF 185./h) support@glarotech.ch o +41 71 923 08 58