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Pacchetto SumUp-bexio-PepperShop

Inhaltsverzeichnis

Introduzione

Avete scelto il pacchetto SumUp-bexio-PepperShop? Questa guida vi aiuta a configurare la soluzione di cassa “All-in-One” dal lato PepperShop.

Per iniziare avete bisogno di:

  • Un account bexio già configurato (vedi “Passo 1”)

  • I dati di accesso al vostro bexio

  • I dati di accesso alla vostra amministrazione PepperShop

  • I dati di accesso al vostro account SumUp

    • Se avete già un account SumUp, inviateci il vostro numero cliente a support@glarotech.ch. Lo inoltreremo volentieri a SumUp, così da poter attivare i vostri vantaggi sulle condizioni.

  • Il vostro terminale per carte SumUp Solo

  • Un accesso Wi-Fi

Passo 1: Configurazione di bexio

Prima di proseguire con questa guida, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:

  • bexio è configurato e pronto all’uso.
  • Articoli, utenti, conti di ricavo e conti bancari sono registrati in bexio.

Passo 2: Configurazione dell’interfaccia bexio

In questo passo collegate bexio a PepperShop, configurate l’interfaccia e assegnate i metodi di pagamento ai conti bancari bexio.

Collegare PepperShop a bexio

Per prima cosa collegate l’account bexio a PepperShop.

  1. Andate nella vostra amministrazione PepperShop.

  2. Cliccate sul modulo bexio nella barra di navigazione a sinistra.

  3. Alla voce “Collegamento a bexio” cliccate su “Crea nuovo”.

  4. Si apre una finestra e potete accedere con il vostro login bexio. Autorizate l’accesso da PepperShop a bexio.

  5. Di nuovo nell’amministrazione PepperShop, spuntate la casella accanto a “Attivazione”.

  6. Cliccate in basso su “Salva”.

Nella scheda in alto compaiono ora altre due schede.

Configurazione dell’interfaccia

Definite ora l’utente bexio e la contabilizzazione.

  1. Cliccate di nuovo sulla scheda “Configurazione”.

  2. Alla voce “ID utente” selezionate l’utente bexio su cui devono essere creati gli ordini della cassa web.

  3. Alla voce “Posizioni standard per l’assegnazione dei conti” definite il conto di ricavo registrato in bexio su cui devono essere contabilizzate tutte le posizioni non di prodotto. Tra queste figurano:

    • Spese di spedizione

    • Supplemento per quantità minima

    • Contrassegno

    • Importi PayPal

    • Costi fiduciari

  4. Cliccate in basso su “Salva”.

Assegnare i collegamenti di pagamento

Nella scheda “Collegamento di pagamento” assegnate i metodi di pagamento di PepperShop ai vostri conti bancari bexio.

  1. Passate alla scheda “Collegamento di pagamento”.

  2. Per ogni metodo di pagamento selezionate nel menu a tendina un conto bancario su cui registrare il pagamento.

  3. Cliccate in basso su “Salva”.

Se avete bisogno di conti aggiuntivi nel menu a tendina, potete crearli nel vostro account bexio nella scheda Banking. Compariranno automaticamente nella vostra amministrazione PepperShop non appena avrete aggiornato la pagina.

Passo 3: Importare gli articoli in PepperShop

Ora importate i dati di articoli e clienti da bexio in PepperShop, create le categorie e assegnate loro gli articoli.

Importare i dati di articoli e clienti da bexio

Per prima cosa importate i dati di articoli e clienti da bexio in PepperShop.

  1. Passate alla scheda “Interfaccia”.

  2. Cliccate su “Importa articoli da bexio” e poi su “Ok”.

  3. Cliccate su “Importa clienti da bexio” e poi su “Ok”.

Creare categorie

Dovete ancora creare una o più categorie in PepperShop per poter assegnare gli articoli importati a una categoria.

  1. Nella barra di navigazione a sinistra andate su “Categorie”.

  2. Cliccate su “Nuovo” e compilate il modulo.

  3. Se volete creare altre categorie, ripetete i passaggi.

Assegnare gli articoli

Ora spostate gli articoli importati nella categoria appropriata.

  1. Nel menu della barra di navigazione cliccate su “Articoli” → “Mutazione di massa” → “Categorie” → “Nichtzugeordnet”.

  2. Selezionate gli articoli desiderati di una categoria e cliccate sul pulsante “Seleziona”. (La selezione multipla è possibile con i tasti ctrl o shift.)

  3. Spuntate quindi la categoria o le categorie desiderate e cliccate su “Assegna articoli a queste categorie”.

  4. Ripetete questi passaggi fino a quando tutti gli articoli sono stati assegnati.

Passo 4: Collegare il terminale per carte SumUp Solo

In questo passo collegate il terminale per carte SumUp Solo a PepperShop.

Collegare PepperShop all’account SumUp

Per prima cosa collegate PepperShop al vostro account SumUp.

  1. Nell’amministrazione PepperShop, nella barra di navigazione a sinistra andate su “Cassa web” → “Configurazione cassa web”.

  2. Scorrete fino a “Terminale di pagamento SumUp” e cliccate su “Connetti”.

  3. Venite reindirizzati alla maschera di accesso di SumUp. Accedete e cliccate su “Continua” e poi su “Consenti”.

Venite poi reindirizzati all’amministrazione PepperShop.

Collegare SumUp Solo al Wi-Fi

Affinché SumUp Solo e PepperShop possano comunicare, il terminale deve essere collegato a una rete Wi-Fi. (In alternativa è possibile collegare il SumUp a un hotspot mobile del vostro cellulare. L’utilizzo dei dati mobili del SumUp non funziona per l’interfaccia.)

  1. Accendete il vostro SumUp Solo.

  2. Trascinate la freccia nella parte superiore dello schermo verso il basso.

  3. Selezionate “Connessioni”.

  4. Premete “Wi-Fi”. (Il cursore bianco accanto a “Wi-Fi” deve essere a destra.)

  5. Il vostro Solo cerca le reti sicure a cui potete collegarvi. Collegatevi al Wi-Fi desiderato.

  6. Cliccate sulla freccia in alto a sinistra. Così tornate all’area “Connessioni”.

Passo 3: Collegare SumUp Solo a PepperShop tramite API

Il SumUp Solo viene collegato a PepperShop tramite l’interfaccia API.

(Importante: in questo passo non dovete essere connessi sul SumUp. Se siete connessi, seguite prima i seguenti passaggi:

Disconnettersi

  1. Trascinate la freccia verso il basso e aprite le “Impostazioni”.

  2. Premete “Info”.

  3. Premete “Esci”.

  4. Compare ora una finestra di accesso. NON effettuate l’accesso.

  5. Trascinate la freccia nella parte superiore dello schermo verso il basso.

  6. Premete “Connessioni”.

  7. Seguite i passaggi successivi.)

Collegare

  1. Premete “API”.

  2. Premete “Connetti”. Sullo schermo del SumUp Solo viene ora visualizzato un codice.

  3. Tornate all’amministrazione PepperShop. Vi trovate ancora nell’area “Configurazione cassa web”.

  4. Scorrete fino a “Terminale di pagamento SumUp”.

  5. Cliccate su “Pair”.

  6. Inserite un nome qualsiasi per il dispositivo.

  7. Alla voce “Codice di connessione” inserite il codice visualizzato sul SumUp.

  8. Cliccate su “Pair” e poi su “OK”.

  9. Spuntate la casella “Attivo”.

  10. Cliccate in basso su “Salva”.

Passo 5: Effettuare un acquisto di prova

In questo passo create un utente cassa ed effettuate un acquisto di prova.

Creare un utente cassa

Se non ne esiste ancora uno, create prima un utente cassa.

  1. In alto passate alla scheda “Utente cassa / Login”.

  2. Cliccate su “Aggiungi nuovo utente cassa”.

  3. Compilate il modulo.

  4. Cliccate su “Salva”.

Passare alla cassa web ed effettuare un acquisto di prova

Per verificare se le interfacce SumUp Solo e bexio sono state configurate correttamente, effettuate un acquisto di prova.

  1. Cliccate su “Accedi” accanto al nuovo utente cassa.

  2. Venite reindirizzati alla vostra cassa web.

  3. Mettete un articolo nel carrello.

  4. Cliccate su “Paga”.

  5. Accanto al metodo di pagamento “Pagamento in contanti” vedete il SumUp Solo da selezionare.

  6. Cliccateci sopra: l’importo compare sul SumUp Solo e potete effettuare il pagamento.

Passare a bexio

L’acquisto viene inoltrato al vostro bexio.

  1. Passate a bexio.

  2. Andate su “Vendita” → “Ordini”.

  3. Il vostro acquisto di prova è elencato qui.

Congratulazioni! Avete configurato con successo la vostra soluzione di cassa “All-in-One” e siete pronti per i vostri primi clienti!

Ulteriori informazioni

Naturalmente esistono molte altre opzioni di configurazione per PepperShop e l’interfaccia bexio. Maggiori informazioni qui:

→ Primi passi PepperShop POS

→ Interfaccia bexio

Ulteriore aiuto

Avete domande o avete bisogno di assistenza? Avete esigenze particolari o desiderate una soluzione personalizzata per il vostro sistema? Il nostro team di supporto sarà lieto di aiutarvi. I servizi di supporto vengono fatturati in base al tempo impiegato a CHF 195.- / ora. Ecco come raggiungerci:

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